دو نوجوان دگراندیش، یک پسر و یک دختر، در مدارس شبانه‌روزی خود با معلمان مستبد مقابله می‌کنند. سایر دانش‌آموزان برخورد متفاوتی با این موضوع دارند.

در دهه ۱۹۳۰ در استرالیا، از یک کشیش انگلیکن به نام آنتونی کمپیون و همسر مبادی‌آدابش، استلا، خواسته می‌شود تا با نقاش معروف، نورمن لیندسی، دیدار کنند؛ چرا که اثر پیشنهادی او برای یک نمایشگاه هنری بین‌المللی، کفرآمیز تلقی شده است. در حالی که کمپیون و لیندسی با هم بحث و جدل می‌کنند، استلا خود را مجذوب سه مدل زیبایی می‌بیند که برای اثر جدید این نقاش ژست گرفته‌اند: شیلای روشنفکر، پروی پرشور و گیدی معصوم.

مینگ وانگ، نابغه فقیر چینی، از چین کمونیست فرار می‌کند تا در آمریکا به یک جراح پیشگام چشم تبدیل شود. هنگامی که به او وظیفه داده می‌شود تا بینایی یک یتیم در هند را که توسط نامادری‌اش کور شده است، بازیابی کند، وانگ باید با ترومای زندگی در دوران قیام خشونت‌آمیز جوانی‌اش، انقلاب فرهنگی، روبرو شود و ...

دختری در ابتدای جوانی به یک فالگیر و کف بین برخورد می کند و در زندگی در می یابد که سرنوشت او همان است که رقم خورده بود و به سرنوشت اعتقادی عمیق پیدا می کند تا آنجا که در مقابل سرنوشت تسلیم شده و مقاومت نمی کند. این داستان داستان عشق سه نفره، دو زن و یک مرد می باشد که در سالهای ۱۹۳۰ در انگلیس اتفاق افتاده و جنگ جهانی دوم و اسپانیا و مقاومت فرانسه نیز قسمتی از داستان است.

در سال ۱۹۶۲، یک پسر نوجوان در حومه استرالیا با اندوه نظاره‌گر آن است که صمیمی‌ترین دوست و اولین عشقش به یک زن جوان تبدیل می‌شود و دلباخته یک بازیکن راگبی اوباش می‌گردد؛ اتفاقی که زندگی تمام افراد درگیر را تغییر می‌دهد.

وقتی صاحب یک کتاب‌فروشی که مردی زن‌باره است، خبر خودکشی دوست‌دختر سابقش را می‌شنود، سعی می‌کند اطلاعات بیشتری کسب کند و با دوست او که یک روسپی است آشنا می‌شود. آن‌ها با هم رابطه برقرار می‌کنند، اما وقتی زن دفترچه خاطرات دوستش را پیدا می‌کند، متوجه می‌شود که در حال تکرار اشتباهات اوست.